Вторая часть трилогии о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. История двух братьев, оказавшихся в разных подразделениях действующей армии в период с 1935 по 1937 гг., когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай.

История о забастовках рабочих крупной типографии, о стойкости забастовщиков, которую не смогли сломить ни голод, ни насилие.

Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе. Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы. Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне. Беглец Ишикава находит себе прибежище в клане Сайга и, желая отомстить Нобунаге,

Профессор медицинского факультета одного из университетов собирается уходить на пенсию. На это место претендует молодой способный хирург Горо Дзайдзэн. Он талантлив. Он прекрасен своей щедрой одарённостью, своим ненасытным упоением жизнью и своими успехами, этот сын нищей крестьянки, с неимоверным

Цудзигути убеждает супругу удочерить чужого ребенка, скрыв от нее, что их новое чадо — дочь сумасшедшего убийцы Рурико. Кэйдзи планирует выждать несколько лет, пока Нацуэ проникнется к девочке искренней любовью, чтобы потом вывалить на супругу всю правду.

История о тяжёлой жизни японских бедняков, об унизительном положении японских женщин и о том, как доведённые до отчаяния бедняки организуются на борьбу за свои права.

По прибытию в деревню Киётаки странствующий воин Затоичи оказывается втянутым в битву между двумя правителями поселка. Но в то время, как один из них - Томица, невзирая на голод, вынуждает крестьян проигрывать в своих заведениях последние гроши, его соперник Асагоро сочувствует их тяжелому

История ниндзя по имени Исикава Гоэмон и его борьбы за выживание в течение периода междоусобных войн в Японии.

1937 год. Японская императорская армия вступила в битву с частями китайской армии неподалеку от Тяньцзиня, что послужило началом кровопролитной Японо-китайской войны. В декабре того же года пал Нанкин. Между тем в Токио ликует японский народ, празднуя победы императорской армии одну за другой. 1939

Группа ультраправых военных готовит государственный переворот под кодовым названием «Август без императора» с целью установления военной диктатуры. Службе безопасности удаётся раскрыть заговор, нити которого тянутся к бывшему премьер-министру Охате, и предотвратить путч.

Синдзабуро - отпрыск богатой и влиятельной семьи. Вместо того, чтобы делать карьеру самурая, он предпочитает учить грамоте бедных детей. Однажды он знакомится с симпатичной Оцую. Она рассказала грустную и туманную историю, как была продана в проститутки за долги отца...

История о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. Первая часть рассказывает о становлении клана Годаи, начинавшего со спекуляций на военных поставках и выросшего до уровня влиятельных индустриалистов в Маньчжурии 1930-х годов.