Трансвестит Мабель возвращается в родной город, узнав об убийстве своей подруги, тоже трансвестита, Даниэлы. Подозревая, что знает убийцу, Мабель предлагает свои услуги полиции. Но расследование неожиданно пробуждает в ней такие воспоминания, о которых она раньше предпочла забыть…

Андрес уже не в первый раз пытается пересечь мексиканскую границу и бежать в США. После очередной неудачи он оказывается в Тихуане, где две сердобольные (и замужние) женщины берут его под свое крыло. Неоднозначность их отношений, непреодолимое желание покинуть страну, воспоминания, вечные вопросы —