Доктор Марш Трейси, ветеринар, работает в научно-исследовательском центре «Wameru» по изучению животных на территории заповедника в Восточной Африке. Работать ему помогают: его дочь Паула, американец Джек Дан и Майк Макула, местный житель. Также в этом центре, на равных правах, рядом с учеными,

Доктор Кэмпбелл создаёт из крови летучих мышей препарат, в теории позволяющий расширить возможности человеческого разума. Он пробует средство на себе, но помимо жутких побочных эффектов у горе-экспериментатора развивается пагубная зависимость от препарата, который в итоге сводит Кэмпбелла в могилу,

1877 год. Мексикано-американская граница. Преступники атакуют почтовый дилижанс, однако получают отпор со стороны загадочного стрелка, ненавидящего тех, кто нарушает закон. Стрелок устремляется в погоню за главарем банды, но его ранят...

Граф Дракула бежит из Трасильвании в Калифорнию. Здесь он берёт псевдоним убитого им артиста Беллака Гордо и появляется в доме его родных. Вскоре те начинают подозревать, что с их «родственничком» что-то не в порядке.