После Второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище. Геносуки, второй босс группировки якудза, держит чёрный рынок товаров в своих руках. Пользуясь послевоенным беспорядком, Иваса и его бригада якудза захватывают то, что осталось после американских военных,

До окончания Второй мировой войны остаётся месяц. В центре маньчжурской пустыни в маленьком посёлке находят пристанище бандиты, торговцы опиумом, русские эмигранты и японские барыги. Среди всей этой грязи романтичный доктор Сода пытается спасти мир от болезней и несправедливости.

Близится развязка войны. В тяжелые годы в Японии ведется подготовка женщин-радисток. В суровую зиму на далеком севере судьба сводит трёх выпускниц курсов радисток. От их слаженности и умения зависит выполнение важной военной задачи.