Молодая женщина Доротея бросает работу ради своей мечты — заниматься театром с режиссером Германом, директором «Театра материй». Он работает над спектаклями по Шиллеру и Батаю и обещает ей роль Катерины де Медичи в «Марии Стюарт». Она в это верит, но постепенно теряет надежду и идет на компромиссы…

Поначалу все вращается вокруг взаимной антипатии двух братьев: Криса, бывшего маоиста и продюсера рок-группы, и Фреди, работающего в издательстве. Но по ходу этого полностью импровизированного фильма, сочинявшегося на ходу и снимавшегося по мере возникновения технических возможностей, намечается