Однажды маленький лисенок не увидел на небе луны, с которой он любил играть. Никто в лесу не мог объяснить ему что же произошло с луной, пока не родился молодой месяц и сказка снова ожила.

Главный герой мультфильма — персонаж белорусского фольклора Нестерка. Балагур и весельчак Нестерка не унывает, попадая в различные ситуации.

По мотивам белорусской народной сказки о борьбе богатыря Покатигорошка, родившегося от проглоченной горошины, с разного рода нечистью.