Новые похождения старшеклассника Дзюнпэя Манаки, мечтающего стать режиссёром. На этот раз ему предстоит вместе с членами киноклуба подготовиться к участию в фестивале «Ночной туман» и косплей-вечеринке, помочь заболевшей ученице в одном важном деле, отправиться на горный курорт и попробовать свои

На планете Кибертрон жили роботы, называвшие себя трансформерами. Там, за право владения огромной силой, заключающейся в новой расе — миниконах — десиптиконы начали войну со своими давними врагами, автоботами. Война с каждым разом становилась все ожесточеннее, поэтому миниконы приняли решение