История о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. Первая часть рассказывает о становлении клана Годаи, начинавшего со спекуляций на военных поставках и выросшего до уровня влиятельных индустриалистов в Маньчжурии 1930-х годов.

Главарь молодежной банды влюбляется в девушку из католической семьи. Его сердце разрывается между любовью к уличным дракам и любовью к воспитанной красавице.

Братья Асари рано потеряли отца, главаря банды якудза. Гэндзи Асари был зарезан наемным убийцей, подосланным соперничавшей группировкой. При жизни отец успел высказать желание, чтобы сыновья не связывались с якудза. Старший брат Рёта и младший Синдзи воспитывались матерью так, как завещал отец.

Вторая часть трилогии о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. История двух братьев, оказавшихся в разных подразделениях действующей армии в период с 1935 по 1937 гг., когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай.

Наёмного убийцу Тецу преследуют друзья его последней жертвы. На помощь киллеру приходит его младший брат — Кенджи. В надежде скрыться оба беглеца уезжают в Манчжурию, где устраиваются работать на стройку. Тем не менее, якудза снова находит их и братьям приходится дать преследователям жесткий отпор.

Мусаси Миямото – один из самых известных фехтовальщиков в истории Японии. Он стал знаменит благодаря выдающейся технике владения мечом, которую он с раннего детства оттачивал во многих поединках, используя деревянный меч, а также технику боя двумя мечами: длинным — катаной и коротким — вакидзаси.