История вертится вокруг членов одной семьи с их сложными взаимоотношениями, куда масла подливают архитектор, слуги и семейный врач.

Героиня фильма пребывает в поиске доказательств того, что Николас Тэлбот не совершал убийство, которое ему приписывают. Вместе с тем сторона обвинения тоже не покладает рук, чтобы вынести обвинительный приговор.

Когда британская разведка обнаруживает, что одна балканская страна ведёт работу с насекомыми для изготовления бактериологического оружия, она уговаривают выдающегося учёного - энтомолога Фрэнсис Грэй - поехать в эту страну, чтобы собрать некоторые образцы. Фрэнсис даже не предполагала, насколько

Балерина Виктория влюбляется в талантливого композитора и выходит за него замуж, несмотря на возражения ревнующего импресарио, который предупреждает, что она ставит крест на своем блестящем будущем.