На пути Гарольда и Ситы встают песчаные бури, непроходимые джунгли, пещера прокаженных и кровавое дворцовое восстание.

Молодая секретарша покидает родные края и едет в Берлин, где собирается стать актрисой. В результате некоторых недоразумений ей сразу же достаётся роль в звёздном мюзикле.

Властный и темпераментный магараджа Ишнапура Чанра влюбляется в танцовщицу Ситу и хочет заключить с ней брак, поэтому Сита получает титул магарани (магараджа и магарани – это что–то вроде принца и принцессы в Индии). Но Чандра не подозревает, что Сита тайно влюблена в авантюриста из Европы,