Сорокалетний Гоглико после шестнадцатилетнего заключения выходит из тюрьмы. За время его отсутствия изменилась не только страна, но и сама жизнь. Родители Гоглико умерли, а почти все друзья погибли во время гражданской войны. Герой понимает, что не сможет найти свое место в «новой» Грузии.

В 1994 году в Чечне убивают беременную жену и дочь учителя словесности. Озверев, он принимает ислам и идет воевать против русских. Учитель издевается над пленными еще более жестоко, чем сами чеченцы: так, одному из соотечественников он выкалывает глаза... В Москве «слепой» киллер убивает кавказцев

Это история поезда Тбилиси — Батуми, который из-за ошибки стрелочника сперва попадает на границу Грузии с Абхазией, где продолжаются военые действия, затем поезд следует в город Чиатуру. У каждого пассажира своя история. Обобщает их всех цель поездки в Батуми: торговля, аферы, мошенничество.