Школьница Тамаки ненавидит пингвинов. А всё из-за того, что её отец очень любит этих птиц и постоянно о них рассказывает. Чтобы избавиться от ненависти к пингвинам, Тамаки создаёт пингвина-робота, дав ему имя Минори.

У Харуки есть два необычных друга. Аяна, над которой был проведён эксперимент, и теперь она имеет собачьи уши и хвост. И Айри – девушка киборг, у которой есть множество механических устройств. Харуки должен выбрать к какому клубу присоединится - к химическому клубу Аяны или механическому клубу Айри.

Первая серия - небольшое задание в Венеции, откуда в Рим засылают террористов. Вторая серия - отдых Жан - Рико и Жозе - Генриетта на вилле Жана в Сицилии.

В ходе расследования пропажи оперативника Агенство социального благосостояния выходит на конкурентов, организацию Пять Республик. Девочка-убийца Триелла уничтожает вражескую организацию, но ее поиски оканчиваются в прицеле пистолета.