15-летний Хайнц Штильке является членом гитлерюгенда и гордится своим отцом, который погиб за своё отечество смертью храбрых. Но неожиданно юноша узнаёт, что является наполовину евреем. Он уходит из гимназии, теперь он вынужден бежать от своих одноклассников...

В переполненном поезде Берлин-Бернау жители столицы направляются в сельскую местность, чтобы обменять вещи на продукты. Среди них и молодая женщина Катарина Церник, разговорившаяся со своим случайным попутчиком. Последний рассказывает Катарине о том, что едет в такое место, где можно совершить