Полицейский небольшого городка Ченг люто ненавидит местного воротилу Менга, но сделать ничего с ним не может. И вот, когда Ченгу дают в помощники молодого и горячего Кенга, тот натравливает его на Менга, который фактически держит в руках всю местность. Неожиданно появляется еще одно действующее

Молодой боец защищает жизнь красивой молодой девушки преследуемую убийцами, которых возглавляет женщина-мастер кунг-фу, его сестра. Противостояние благородства с полученными приказами. Борьба против наемников «Чёрного дракона», чтобы спасти жизнь девушки, которая оказывается единственной