Джозефина, 6-летняя девочка живет в изолированной сельской местности, ее отец священник. У нее не было друзей, пока она не встретила Хуго, беззаботного мальчика, которому интересней гулять в лесу, чем ходить в школу. Вскоре становится ясно, что его отец-одиночка пацифист и сидит в тюрьме за

Камилла и Йенс - маленькие брат и сестра, которые живут на окраине сказочного леса. Однажды вечером к ним в дом проникло странное существо по имени Проказник-безобразник. Он заскучал в своём лесу и отправился на поиски друзей, которых нашел среди детских игрушек. Ничуть не смущаясь,