Наивный турист решил отдохнуть на территории Йеллоустонского заповедника. Кролик Багз Банни устроил тому развлекательную программу.

Залётная блоха донимает домашнего пса.

Мультфильм - пародия на классическую оперу Вагнера. В начале появляется могучий викинг, мечущий молнии под раскаты грома, который оказывается Элмером Фаддом в образе Зигфрида. Элмер обращается к аудитории с просьбой соблюдать тишину, так как он охотится за кроликом. Незадолго до этого Элмер

Домашний пес делает всё возможное, чтобы на ужин приготовили селезня Даффи.

Золотоискатель встречает на своём пути кролика Багза Банни, у которого вздорный характер.

Даффи Дак и Багз Банни спорят какой сейчас сезон — охоты на уток или охоты на кроликов. Объектом доводов становится Элмер Фадд.

Используя гипноз, Охотник и Кролик поочередно меняются местами.

У создателя этих мультфильмов Чака Джонса нет ни длинных ушей кролика, ни хвоста койота, он просто старается думать как те, у которых это есть.

Уборщик Даффи Дак хочет доказать студийным боссам, что он может играть не хуже звезды Баггза Банни и для этого соглашается на роль его дублера.

Кот - любитель ночного пения на крыше методично выводит из себя желающего уснуть человека.

Престарелый Док Элмер наконец-то подстрелил кролика Багза Банни в далёком будущем.

Экспериментатор пытается сделать из кролика Багса Банни монстра.

Даффи Дак развешивает по всему лесу таблички о том, что сейчас «Сезон охоты на кроликов». Появляется охотник Элмер Фадд, но он настолько туп, что даже не знает, как выглядит кролик. Даффи Дак указывает на Багза Банни и призывает застрелить его. Но Багз Банни не собирается становиться жертвой