Смонтированные съёмки кинопроб к неснятому фильму Сергея Параджанова «Киевские фрески».

В украинское село Глухари, освобожденное Советской армией от фашистских оккупантов, после тяжелого ранения возвращается фронтовой разведчик Иван Капелюх. По заданию органов безопасности он становится старшим группы, которая борется с бандой Горелого – бывшего полицая, терроризирующего село.

Он был публично обвинен в 'экзистенциализме», «упадничестве», «заимствовании у «новой волны». Режиссёр, невзирая на мнение руководства, от фильма не отступился и переделывать отказывался. «Входящая в море» — короткая поэтическая притча о начале человеческой жизни. Маленькая девочка играла на

Мультфильм об удивительном городе Смехограде. Пришел в Смехоград день Смеха и Веселья и был объявлен карнавал. Все жители этого волшебного города начали усердно готовиться к празднику и делать веселые маски. Только трехглавый Дракон был недоволен предстоящим праздником и решил его испортить...

1918 год. Группа русских авиаторов, обучавшихся летному делу во Франции, возвращается в Россию и присоединяется к белогвардейскому отряду. Однако двое летчиков вскоре переходят на сторону революции и сражаются в составе первого авиационного подразделения Красной Армии...