12-летний Зоди живет в пустыне со своим племенем, дружит с ветеринаром Джулией и не очень любит ходить в школу. Жизнь мальчика переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка. Так зарождается удивительная дружба, которая быстро оказывается под угрозой: местный

Психиатр Зинеб становится лечащим врачом Рианы, беременной девушки, найденной на улице, где она невнятно бормотала о «Повелителе лошадей». Флэшбэки из детства Рианы знакомят нас с ее деспотичным отцом, - вождем племени наездников - который воспитывал девочку как сына, приемника власти.

Это фильм о том, как надежду уничтожает реальность марокканского общества с его противоречивыми ценностями и неоднозначной нравственностью, и о том, как случайная встреча может опрокинуть всё, что казалось естественным и незыблемым. Для этого достаточно лишь увидеть возможность любви и дружбы за