XIV век, Швеция. Молодой рыцарь Эрланд Монешёльд встречает в лесу во время охоты прекрасную и таинственную цыганку Сингоаллу и влюбляется в неё.

Мари, своенравная «звезда» балета, находит дневник своего погибшего друга. Поддавшись воспоминаниям, она отправляется на остров в пригороде Стокгольма, где много лет назад повстречала своего первого возлюбленного и провела с ним самые счастливые дни. Но идиллия скандинавского лета, как и первая

XVIII-й век, Северная Швеция. Среди трудолюбивых протестантов скрипач Йон имел репутацию бездельника и нищеброда. Ведь вместо того, чтобы в поте лица добывать хлеб свой насущный, он предпочитал дни напролет пиликать на скрипке, пробавляясь случайными заработками. Но именно он спас от трех