1959 год. В захудалом баре Филадельфии Билли Холидей даёт одно из своих последних выступлений, в котором сплетаются как грустные, так и весёлые воспоминания.

Концерт группы «Dio» 12 декабря 1993 года в Лондоне (Англия).

После трагической смерти своей бывшей девушки Кайл Фостер изо всех сил пытается стать хорошим отцом для их маленькой дочери Тейган. Тем временем, Билл, дедушка Тейган хочет оформить опеку внучки на себя. А сам Кайл не оставляет мечту стать профессиональным музыкантом.